启东城投39.5亿元小公募项目获上交所受理

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乐居财经 刘治颖 7月31日，启东城投集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已受理”。

据悉，该债券品种为小公募，拟发行金额为39.5亿元，发行人为启东城投集团有限公司，承销商/管理人为中信证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司。项目于7月17日在上交所受理。

募集说明书显示，本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将全部用于偿还发行人即将到期的有息债务本金。因本次债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本次债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的明细。发行人拟偿还的公司债务主要包括但不限于：

启东城投集团有限公司成立于2005-11-23，法定代表人为周兵，注册资本为450000万元，主营业务涵盖工程建设业务、房地产开发、城市服务运营、医疗康养及水务业务等。截至报告期末，启东市人民政府国有资产监督管理办公室是发行人的唯一股东，持股比例为100%，为发行人的控股股东及实际控制人。

报告期内，发行人分别实现营业收入370,876.94万元、373,379.51万元、398,343.29万元和90,713.32万元，分别实现净利润分别为76,441.20万元、30,887.51万元、36,597.19万元和6,025.43万元，实现毛利率14.19%、10.07%、9.28%和7.13%。

报告期各期末，发行人合并口径资产负债率分别为56.45%、56.10%、57.19%和59.57%，母公司口径资产负债率分别为69.04%、71.01%、71.45%和72.29%；截至2023年3月末，发行人的有息负债余额为376.55亿元，占净资产的比重为125.35%。

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